O&A – Check:
Der Opportunity & Asset – Check (A&O Check) ist unser gemeinsamer Startpunkt: Wir sprechen über Ihre Ziele, Ihre Wünsche und Ihre aktuelle Ausgangslage. Daraus entwickeln wir eine Strategie, die wirklich zu Ihnen passt.
Chancen.nutzen.Vermögen.bilden.Steuern.optimieren.Klarheit.schaffen.Flexibilität.sichern.Nachhaltig.planen.
Struktur. Klarheit. Wachstum für Menschen mit Verantwortung.
Vermögensschutz, Vermögensaufbau & Kapitalimmobilien – Unabhängig, Authentisch & Persönlich
Wer sind wir?
Wir sind eine exklusive & unabhängige Vermögens- und Strategieberatung für Privatpersonen und Unternehmer. Wir unterstützen Führungskräfte, Selbständige und Unternehmer dabei, ihre privatwirtschaftlichen sowie unternehmerischen Vermögensstrukturen effektiv zu gestalten. Mit klaren Strukturen und nachhaltigen Lösungen sorgen wir dafür, dass Vermögensschutz und Vermögensaufbau professionell gesteuert werden.
Warum wir?
Führungskräfte, Selbständige und Unternehmer stehen im Alltag vor ganz eigenen Herausforderungen, wenn es um ihre Vermögensplanung geht:
Keine Zeit
Berufliche Verantwortung, operative Themen und Entscheidungen auf hohem Niveau lassen kaum Raum, sich strukturiert mit Vermögensfragen zu beschäftigen.
Fehlendes Wissen
Vermögensplanung ist komplex. Ohne tiefgehendes Fachwissen bleiben viele Chancen ungenutzt – während Risiken oft unterschätzt werden.
Informationsflut
Der Vermögensbereich ist geprägt von widersprüchlichen Meinungen, Trends und Versprechen. Die Vielzahl an Informationen erschwert es, fundierte und klare Entscheidungen zu treffen.
Beschränkte Zugänge
Privatanleger haben in der Regel nur Zugriff auf einen begrenzten Markt. Viele attraktive Lösungen, Strukturen und Investitionsmöglichkeiten bleiben ihnen verschlossen.
Unsere Lösung
Unser Beratungskonzept bietet Ihnen die passende Antwort auf diese Herausforderungen:
Zeit zurückgewinnen
Wir erfassen Ihre Ausgangssituation ganzheitlich, bringen Struktur in komplexe Themen und setzen gemeinsam um. Sie erhalten fundierte Entscheidungsgrundlagen und einen festen Ansprechpartner – effizient, zielgerichtet und ohne Mehraufwand
Klarheit für richtige Entscheidungen
Wir machen anspruchsvolle Fachthemen transparent und strategisch greifbar. Dadurch gewinnen Sie die notwendige Klarheit für fundierte Entscheidungen auf Augenhöhe.
Orientierung statt Überforderung
Wir filtern, bewerten und ordnen die relevanten Informationen für Sie. Aus der Informationsflut wird ein klares System mit nachvollziehbaren Prioritäten.
Zugang zu besseren Lösungen
Durch unser Netzwerk und unsere Marktkenntnis öffnen wir Ihnen den Zugang zu professionellen Strukturen, Konzepten und Investitionsmöglichkeiten, die Privatanlegern in der Regel nicht zur Verfügung stehen.
So entsteht aus Komplexität -> Klarheit – und aus Unsicherheit -> eine verlässliche, zukunftsfähige Vermögensstrategie
Was tun wir genau? – Die Drei Kernbereiche
Jeder Bereich ist für sich wichtig – den größten Mehrwert erzielen Sie, wenn alle intelligent miteinander verknüpft und laufend auf Ihre Lebenssituation abgestimmt werden.
Ihr
Vermögen
Schutz
Aufbau
Immobilienportfolio
Vermögensschutz
Ihre Erfolge verdienen Sicherheit. Wir schützen Ihr Vermögen – privat wie unternehmerisch – zuverlässig vor Risiken und sorgen dafür, dass Ihre Werte dauerhaft erhalten bleiben.
Sicherheit · Stabilität · Schutz
Vermögensaufbau
Gezielt wachsen – kurz-, mittel- und langfristig. Mit einem fristenkonformen Konzept verbinden wir Sicherheit, Liquidität und Rendite, damit Ihre finanziellen Ziele nicht nur Vision, sondern Realität werden.
Kurz · Mittel · Langfristig
Phase 01
Heute
Phase 02
Berufstätige Jahre
Phase 03
Berufsfreie Jahre
Immobilien als Kapitalanlage
Vom richtigen Objekt über die optimale Finanzierung bis hin zum Notartermin – wir begleiten Sie Schritt für Schritt und darüber hinaus. So wird Ihre Immobilie strategisch in Ihr Portfolio eingebunden, schafft stabile Erträge und nutzt maximale Wertsteigerungspotenziale.
Objekt · Finanzierung · Portfolio
01
1. Immobilie
Einstieg
02
2. Immobilie
Aufbau
03
3. Immobilie
Skalierung
04
4. Immobilie
Portfolio
Immobilien als Kapitalanlage
Wie funktioniert das Ganze? Der PROSPERITY Prozess
Prozess
Erstellung des Prosperity.Concepts
Ohne Aufwand für Sie entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept, das Ihre Vermögensstrategie optimal abbildet – basierend auf den Zielen und Wünschen, die wir im O&A-Check gemeinsam ermittelt haben.
Vorstellung des Prosperity.Concepts
Wir präsentieren Ihnen das fertige Konzept übersichtlich und verständlich – mit klaren Empfehlungen und Handlungsschritten.
Q&A Prosperity.Concept
In einem gezielten Austausch beantworten wir Ihre Fragen, klären Details und passen das Konzept bei Bedarf final an Ihre Wünsche an.
Start Zusammenarbeit & Zugang zum exklusiven Netzwerk
Sie erhalten direkten Zugang zu unseren Dienstleistungen und unserem exklusiven Netzwerk. Ab jetzt begleiten wir Sie aktiv bei Umsetzung und Verwaltung.
Regelmäßiges Update
In einem kurzen gemeinsamen Update informieren wir Sie über Neuerungen, überprüfen Ihre Strategie und Ihr Portfolio, passen an Veränderungen an und sorgen dafür, dass Ihre Vermögensstrategie langfristig optimal bleibt.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Für unsere Beratung entstehen Ihnen keine zusätzlichen Honorare oder separaten Beratungsgebühren. Eine Vergütung erfolgt ausschließlich im Rahmen der marktüblichen, bereits in den jeweiligen Produkten enthaltenen Provisionen. Diese sind branchenweit fest verankert und fallen unabhängig davon an, über welchen Anbieter oder Vermittlungsweg ein Abschluss erfolgt.
Wir erhalten eine Vergütung nur dann, wenn eine für Sie passende und wirtschaftlich sinnvolle Lösung umgesetzt wird. Zusätzliche Kosten entstehen dadurch nicht.
Wir arbeiten ohne gesonderte Honorarvereinbarungen und ohne exklusive Rahmenverträge mit einzelnen Gesellschaften oder Banken. Dadurch bleiben wir in der Auswahl unabhängig und können Lösungen neutral und ausschließlich nach Qualität und Passgenauigkeit zusammenstellen.
Der gesamte Prozess dauert in der Regel etwa zwei Wochen und umfasst 3–4 Termine. So stellen wir sicher, dass alle Schritte – von der Analyse über die Strategieentwicklung bis zur Umsetzung – sorgfältig, strukturiert und individuell auf Sie abgestimmt erfolgen.
Im ersten Gespräch prüfen wir Ihre bestehenden Verträge sorgfältig und beziehen diese in Ihre individuelle Vermögensstrategie mit ein. Es ist daher sinnvoll, alle relevanten Unterlagen und Verträge zum Termin griffbereit zu haben, damit wir eine umfassende und fundierte Analyse durchführen können.
Die Dauer der Termine hängt vom Umfang Ihrer Themen ab, in der Regel sollten Sie 60 bis 90 Minuten einplanen. So haben wir ausreichend Zeit, ohne Zeitdruck intensiv über Ihre Ziele, Wünsche und individuelle Strategie zu sprechen.
Wir arbeiten mit rund 95 % aller relevanten Gesellschaften auf dem Markt zusammen. So können wir stets die Produkte auswählen, die optimal zu Ihren individuellen Bedürfnissen, Zielen und Ihrer Situation passen – unabhängig und passgenau.
Nein, die Produkte sind nicht an uns gebunden. Sollten Sie die Zusammenarbeit mit uns beenden, entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. Alle Konditionen, Rabatte und Zugänge bleiben unverändert bestehen, und Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Verträge.
Wir arbeiten auf Erfolgsbasis. Das heißt: Eine Vergütung entsteht nur dann, wenn wir für dich eine wirtschaftlich sinnvolle Optimierung und eine überzeugende Lösung realisieren.
Sämtliche Kosten sind bereits transparent in den Konditionen des jeweiligen Konzepts berücksichtigt – es entstehen für dich keine zusätzlichen Honorare oder separaten Beratungsgebühren. Du erhältst mindestens die Konditionen, die auch über gängige Vergleichsportale verfügbar wären.
Der entscheidende Unterschied: Bei uns bekommst du persönliche Beratung, eine individuell durchdachte Struktur und eine dauerhafte, aktive Begleitung – ohne Mehrkosten.
Etwa 2 Wochen, verteilt auf 3–4 Termine – sorgfältig, strukturiert und individuell auf Dich abgestimmt.
Alle relevanten Verträge und Unterlagen. So können wir direkt eine fundierte Strategie entwickeln.
60–90 Minuten pro Termin – genug Zeit, um intensiv über Deine Ziele und Wünsche zu sprechen.
Rund 95 % aller relevanten Gesellschaften. Wir finden die Lösungen, die optimal zu Dir passen.
Nein. Alle Konditionen, Rabatte und Zugänge bleiben bestehen – auch, wenn Du die Zusammenarbeit beendest.
Vertrauen, das man spürt – Stimmen aus Praxis, Beratung und Unternehmertum
Sehr empfehlenswert!
Mein Berater Nicklas R. hat mir für meine aktuelle Situation sowie meine mittel- bis langfristigen Zukunftspläne ein individuelles Finanzkonzept erstellt. Die Beratung war und ist weiterhin klasse. Alle Fragen wurden super detailliert erklärt. Er stand mir auch schon außerhalb der klassischen Beratung für viele Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit!
Absolut hilfreich, gute Erfahrung bisher!
In Abstimmung mit meinem Berater haben wir meine aktuelle Finanz- und Versicherungssituation analysiert und daraus 1-2 schlüssige Anpassungen abgeleitet. Smart, verständlich und geduldig, wenn man die Dinge selbst zu 120% verstehen möchte. Zudem ist mein Ansprechpartner Nicklas ein Partner für allerlei Fragen im Leben und die Beratung damit tatsächlich so etwas wie ein Lebensbegleiter. Ziemlich happy, das gefunden zu haben!
Ich bin sehr zufrieden mit der Beratung (Nicklas R.) und kann eine Zusammenarbeit mit ihnen nur empfehlen. Sie bieten eine umfassende Betreuung von Anfang bis Ende, bei der man sich gut aufgehoben fühlt. Ein rundum positiver Eindruck!
Ich bin mittlerweile seit knapp einem Jahr Mandant und total überzeugt von Ihrer professionellen Beratung. Mein Berater Nicklas R. und sein Team haben im Rahmen einer Wirtschaftsanalyse mein gesamtes Portfolio geprüft und mir auf dieser Basis sehr gute Optimierungsempfehlungen ausgesprochen. Ich fühle mich professionell und ehrlich beraten. Das sorgt bei mir für ein großes Vertrauen, vor allem beim Thema Finanzen.
Mandant
„Endlich eine verständliche, strukturierte Vermögensplanung. Absolute Empfehlung.“
Unternehmer
„GRP hat mein komplettes Finanzsystem neu geordnet – und zum ersten Mal habe ich Klarheit.“
Sprechen wir über Ihre Ziele.
45 Minuten Klarheit
In einem unverbindlichen 45-minütigen Beratungsgespräch lernen wir Ihre Situation kennen und zeigen Ihnen konkrete Möglichkeiten auf – sei es für das gesamte PROSPERITY®-Konzept oder für einen einzelnen Analysebereich. Anschließend entscheiden Sie, ob und wie wir Sie weiterhin unterstützen können.
Ihre Daten werden SSL-verschlüsselt übertragen und ausschließlich zur Analyse verwendet. Keine Weitergabe an Dritte.
Zum O&A- Check
Upload Ihrer Verträge, Policen oder Depotauszüge – wir prüfen Ihre Situation unabhängig.
Adresse
Am Hochacker 48, 81827 München
Telefon
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